Yamada Masami là một người con gái bình thường nhưng ở cô có một điều rất đặc biệt . Buổi sáng cô là một sinh viên bình thường xấu xí và hậu đậu . Nhưng về đêm thì thì Masami lại hoá thân thành một cô nàng lộng lẩy và đc biết đến với cái tên "gái gọi Masami " nhưng một Masami khác về đêm là một người mà không ai biết đến vậy tự hỏi cô ấy sẻ làm gì khi bí mật của mình bị bại lộ.