Câu chuyện bắt đầu từ một hòn đảo nhỏ. Chàng thiếu niên Sanso sống cùng Gut - một sinh vậy màu đen trông giống như loài chó và Mun - một con hổ trắng. Một ngày, Triệu Hồi Sư Rindou đến hòn đảo từ lục địa. Rindou gọi Gut là Hắc Hồn và tuyên bố công việc của anh là giết nó. Gut bị Rindou tấn công và biến đổi hình dạng. Sanso đứng lên để cứu bạn mình...